Service

Markt mit Zukunft

Die aktuelle Diskussion um die zentralen Themen Finanzen, Steuern, Sozialversicherung und Arbeitsmarkt macht deutlich: Die Menschen in der Schweiz müssen sich in Zukunft weitaus mehr um ihre private Absicherung und Vorsorge kümmern als bisher. Für die private Vermögensplanung wird kompetente Beratung damit zunehmend wichtiger: Wir sind für Sie als Ansprechpartner vor Ort. Wir sind die erste Adresse, wenn es um professionelle Zukunftsplanung geht.

Produktevielfalt

Wir verbinden die Themen, die unsere Kunden bewegen, mit unserem Allfinanzansatz. Das Ergebnis: Ein attraktives, branchenübergreifendes Produktangebot mit modernen Lösungen für alle sozial-, gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Fragen. Damit können wir Ihnen eine individuelle Vermögensplanung nach Ihren Bedürfnissen bieten.

Persönliche Beratung

Das innovative Allfinanz-Konzept bedeutet für Sie: Beratung zu allen Finanzdienstleistungen. Branchenübergreifend von Bank bis Bausparen, von Investment bis Versicherung, von Kreditkarte bis Baufinanzierung.

Am Beginn eines Beratungsgesprächs steht bei uns immer eine ausführliche AnalyseIhrer wirtschaftlichen Situation, Ihrer Ziele und Wünsche. Diese Informationen werten wir mit modernster Technik sorgfältig aus.

Darauf aufbauend stellen wir Ihnen individuelle Anlage- und Vorsorgekonzepte vor. So entwickeln wir eine persönliche Vermögensplanung, mit der Sie Ihre Anlage- und Vorsorgeziele erreichen können.

Eine regelmäßige Überprüfung rundet unsere Beratungsleistung ab: Ihre Anlage- und Vorsorgekonzepte werden damit an Ihre aktuelle Situation angepasst.

 

Betreuung

Die Situation unserer Kunden verändert sich ständig. Das ergibt sich aus derpersönlichen Lebensplanung und aus dem gesellschaftlichen Umfeld: neue Entwicklungen in der Sozialversicherung, der Steuergesetzgebung, auf dem Arbeitsmarkt …

Eine gute Vermögensplanung muss auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren. Unsere ist so flexibel gestaltet, dass sie jederzeit an Veränderungen angepasst werden kann. Denn unser weitreichendes Ziel ist es, Ihr Vermögen zu planen, zu sichern und zu vermehren.

Wir informieren Sie gerne darüber.